传统业务财务模式下，企业普遍遇到的业务管理难题
业务、客户、财务多岗位信息割裂，跨岗位沟通成本高，信息传递容易丢失。
多版本台账、手工录入容易出错，客户、案件、费用数据不一致，影响业务结算。
客户、项目、财务数据分散在不同表格系统，无法联动，难以统一统计分析。
案件立案、审批、收付款、开票流程缺少标准化管控，业务流程难以追溯。
大量单据录入、核对、催缴、邮件通知依靠人工操作，重复工作量巨大。
续展监测、应收生成、佣金结算、邮件通知缺少自动化能力，人力消耗大。
全生命周期客户档案、发文收文、客户自助客户端
统一客户数据底座，文件往来线上化，减少线下纸质流转；客户自助查询降低客服沟通压力，所有客户业务操作完整留痕可追溯。
立案审批流程、项目跟进、任务管理、工作日志、进度表单
发起立案 → 业务审核 → 财务审核 → 终审；支持草稿暂存、撤销审批，终审自动生成案号、应收、付款、开票信息。
自定义业务表单、业务节点事件；邮件通知、文件上传；项目进度表记录关键节点，支持客户端查询导出。
任务发起、指派、完成闭环管理；工作日志记录客户拜访、沟通记录，统计案件人力投入。
收付款、应收、发票、佣金提成、月度财务月结一体化
银行流水批量导入，收款与案件费用匹配；案件付款、日常支出录入审核；多币种支持，收付款统计汇总。
应收变更两级审核；应收统计、欠费催缴通知单生成邮件推送；发票申请、审核、开票记录全流程。
案源人、承办人佣金自动计算；机构转递费、代收款统计；按部门、按月度统计佣金。
自定义会计周期，支持月度结账、反结账；完整结算历史记录，支撑财务对账。
商标专利续展监测、定时任务调度、系统运行监控
批量导入商标数据，定时任务自动生成续展应收；标记收款状态，自动生成催缴邮件发送客户。
专利信息导入管理；根据缴费年限、费减比例自动计算年费，生成应收、催缴通知。
定时任务调度管理；在线用户监控、操作日志、登录日志、SQL监控，系统运行状态可观测。
邮件机器人，实现重复工作自动化，降低人力成本，提升业务效率
平台具备可视化流程设计引擎，可配置任务跟进、表单填写、邮件通知、资料上传等通用事件流程，实现业务流程低代码配置。
